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Nos anos 50, no auge do crescimento econômico do Japão, os circos eram uma das principais formas de entretenimento do povo. Nesse cenário, o Circo Himawari está na pior, com a líder da trupe circense, Maria, desesperada para sobreviver e para ganhar destaque. Porém, a chance para mudar esse destino surge quando a trupe encontra uma pequena prodígio, Mizuka Tsurumaki, jogada à beira da estrada.