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Klaus planeja se vingar dos lobisomens de Guerrera que agora controlam o French Quarter e promete derrubar qualquer um que represente uma ameaça à sua filha Hope.

À medida que as tensões aumentam entre Elijah e Hayley, Klaus intervém. Sob o controle de Davina, Mikael fica impaciente enquanto ela tenta descobrir um feitiço que a proteja.

Quando Klaus e Elijah recebem um convite enigmático para jantar com a mãe Esther, que continua no corpo da garota Cassie, eles se preparam para o pior.

Davina leva Mikael para a cabana da família. Hayley desconfia que Vincent esteja recrutando adolescentes para formar um exército de lobisomens e pede ajuda a Elijah e Marcel.

Elijah é forçado a lembrar o passado, quando amava uma jovem chamada Tatia. Com a ajuda de Marcel, Hayley tenta encontrar Elijah e descobre que Klaus também está com problemas.

Klaus exige que Esther – que agora habita o corpo de Lenore – libere Elijah. No entanto, Esther tenta chantagear Klaus.

Descobrindo que Elijah foi atingido pela magia de Esther, Klaus busca um antídoto. Armada com informações reunidas por Aiden, Hayley lança um plano para derrubar Vincent.

Rebekah, que passou meses longe vivendo uma vida normal, se vê em fuga quando Esther descobre seu paradeiro. E Klaus estabelece um plano para colocar seus irmãos contra a mãe.

Quando Rebekah percebe uma mudança no comportamento de Elijah, ela pede para encontrar Klaus e Hayley. Kaleb conta para Davina o ressentimento que tem pelos irmãos.

Com Vincent à solta e o inferno decidido a se vingar, Klaus leva Cami para o esconderijo. Hayley e Jackson tentam promover uma trégua entre vampiros e lobisomens.

Armado com mais poder do que nunca, Vincent cria um feitiço que permite que ele assuma o controle. Percebendo que Kaleb está com problemas, Davina tenta ajudar.

Depois de uma série de encontros estranhos, Rebekah fica intrigada com uma garota misteriosa que chegou ao manicômio. Hayley questiona se deve jogar limpo com Jackson.

Mais perigoso do que nunca, Vincent une forças com uma figura poderosa de seu passado. À medida que a ameaça à vida de Hope se torna mais forte, Klaus precisa confiar nos irmãos.

Com os últimos preparativos para sua união com Jackson em andamento, Hayley começa a questionar se o ritual realmente funcionará. E Elijah tem um encontro tenso com Klaus.

Um encontro perigoso com um clã de bruxas vingativas força Rebekah a se aliar a Marcel e, logo, ambos descobrem que o corpo que a Original habita possui um passado complicado.

Quando o ressurgimento de Eva Sinclair deixa Rebekah presa e desamparada, Klaus é forçado a confiar em Freya. Enquanto isso, Hayley e Elijah descobrem mais sobre o passado de Eva.

Desesperado para encontrar uma maneira de derrotar Dahlia, Klaus se vê cara a cara com outra ameaça mortal: Mikael. Enquanto isso, enquanto Hayley e Rebekah tentam achar Dahlia.

Preparando o palco para uma luta sangrenta, Dahlia dá a Klaus e Hayley um prazo para eles entregarem o bebê. Elijah tenta convencer Klaus de que eles precisam estar juntos nessa.

Quando Dahlia cria uma maneira inteligente de atrair Klaus, ela revela alguns detalhes surpreendentes sobre Hope, o que o faz pensar na proposta dela.

Depois de descobrir que seus próprios irmãos o traíram, Klaus se une a um aliado improvável e busca vingança. Elijah, Rebekah e Freya tentam derrotar Dahlia de uma vez por todas.

Com o tempo se esgotando, o plano de Klaus para proteger Hope continua tomando forma. Cami revela uma informação vital que faz com que Elijah e Rebekah reconsiderem atacar Dahlia.